- Als Anleger möchten Sie Kapital gezielt aufbauen und von den positiven Trends der Wertpapiermärkte profitieren.
- Sie suchen eine kostengünstige Anlageform.
- Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Geld gewinn- oder zinsbringend in Wertpapieren anzulegen.
- Sie leisten einen Einmalbetrag in einen Investmentfonds.
Ihre Vorteile
Anlagemöglichkeiten
- Sie sparen regelmäßig einen festen Betrag in einen Investmentfonds.
- Geringe monatliche Beiträge und eine flexible Laufzeit bieten Ihnen alle Möglichkeiten.
- Sparbeträge können jederzeit reduziert oder aufgestockt werden.
- Sie können Ihre Anlage nach Belieben durch Einmalzahlungen aufbessern.
- Sie verschaffen sich einen finanziellen Vorsprung für Ihre Altersvorsorge.
- Sie möchten einen größeren Betrag anlegen und gleichzeitig über regelmäßiges Einkommen verfügen.
- Sie bestimmen, ob Sie Ihr Kapital erhalten oder peu à peu verbrauchen wollen.
- Beachten Sie hierzu die zusätzlichen Hinweise zur Einrichtung von Auszahlplänen.
- weitere Hinweise zum Auszahlungsplan
Bitte beachten Sie:
Der Wert eines Investmentfondsdepots kann sich auf Grund eintretender Kursveränderungen insbesondere an den Aktienmärkten auch kurzfristig erheblich verändern. Bei im Trend fallenden Kursen könnten somit die gewünschten Auszahlungen die jährliche Wertentwicklungen Ihres Kapitals übersteigen und unter diesen Umständen früher als von Ihnen erwartet und bei der Antragstellung unterstellt zu einem Kapitalverzehr führen. In einem solchen Fall ist es ggf. sinnvoll, die Auszahlungen aus Ihrem Aktienfonds-Depot so lange auszusetzen, bis sich ein nachhaltiger Aufwärtstrend etabliert hat.
Überprüfen Sie regelmäßig die Entwicklung ihres Auszahlplanes mit Aktienfonds, damit sie frühzeitig handeln und ihren Depotwert eventuell in Fonds mit festverzinslichen Wertpapieren, die erheblich geringeren Schwankungen unterliegen, tauschen können.
Auszahlpläne sollten bei erstmaligem Erwerb von Fondsanteilen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund anfänglicher Kosten, frühestens nach einem Jahr begonnen werden. Bei einem vorzeitigen Beginn unterliegen weiterhin die beim Verkauf von Fondsanteilen eventuell realisierten Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften der persönlichen Besteuerungspflicht, sofern bestimmte steuerliche Freigrenzen überschritten werden.
Sofern Sie die regelmäßigen Auszahlungen aus Ihrem Investmentdepot existenziell für Ihren Lebensunterhalt benötigen, raten wir grundsätzlich von der Einrichtung eines Auszahlplans in einem Aktienfonds ab. Rentenfonds sind dann die bessere Alternative.
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Aktuelle Ausgabe des Invest-Reports
Invest-Report Juli 2025
Der Juni zeigte eindrucksvoll, wie belastbar die Aktienmärkte derzeit sind: Trotz geopolitischer Spannungen und Eskalationen sowie einem weiter schwelenden globalen Zollkonflikt markierten US-Leitindizes wie der S&P 500 und der Nasdaq 100 neue Allzeithochs. Besonders die anhaltende Euphorie rund um Künstliche Intelligenz und eine robuste Binnenkonjunktur trieben US-Technologiewerte nach oben. Auch in Asien setzte der Nikkei 225 seinen Höhenflug fort und überschritt erneut die Marke von 40.000 Punkten – gestützt durch starke Exportdaten und eine vorsichtige geldpolitische Haltung der Bank of Japan.
In Europa hingegen verlief die Entwicklung differenzierter. Der DAX 40 zeigte sich weiterhin robust, unterstützt durch fiskalische Impulse der neuen Bundesregierung und solide Unternehmenszahlen. Die Konjunkturstimmung verbesserte sich merklich, wenngleich die Bewertungen vieler Titel inzwischen bereits ambitioniert sind.
Am Rentenmarkt sorgten erneut steigende US-Defizite für Druck auf Staatsanleihen, während europäische Titel von der jüngsten Zinssenkung der EZB profitierten. Ein weiteres Absenken der Leitzinsen erscheint jedoch vorerst unwahrscheinlich. Gold behauptete sich als stabiler Gewinner – getragen von globalen Inflationssorgen, politischer Unsicherheit und einem schwächeren US-Dollar.
Im dritten Quartal dürfte die Marktvolatilität erhöht bleiben. Während Trump den Druck auf Handelspartner und die Notenbank verschärft, nehmen auch Zinssenkungshoffnungen wieder zu. Konjunkturprogramme, KI-Investitionen und eine freundlichere Anlegerstimmung könnten Rückschläge jedoch in Kaufgelegenheiten verwandeln – besonders für Sachwerte wie Aktien, Gold und Rohstoffe.
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